Unsere Leistungen für Sie
Vermögensverwaltung
Im Rahmen eines individuellen Vermögensverwaltungsmandats verwalten wir Ihr Portfolio, das bei einer Depotbank Ihrer Wahl gebucht ist. Wir entwickeln ein massgeschneidertes Anlagekonzept, das Ihre Risikobereitschaft, Ihre Ertragsziele, den Zeitrahmen und Ihre steuerliche Situation berücksichtigt.
Unsere Anlageallokation und Investitionsentscheide gründen auf einer Fundamental-Analyse des Cresta Capital Anlageausschusses und werden unter Einbezug einer Vielzahl führender Research-Anbietern unabhängig gefällt.
Dabei agieren wir Benchmark unabhängig unter der Berücksichtigung unserer bewährten Strategien «Sicherheit», «ausgewogen» und «dynamisch».
Anlageberatung
Im Rahmen unseres Anlageberatungsmandates unterstützen wir Sie in der Umsetzung Ihrer Anlageideen und agieren als aktiver Sparringpartner. Sie beabsichtigen selber Verantwortung zu übernehmen, um Investitionschancen aktiv zu nutzen, möchten aber auf unsere Empfehlungen und langjährige Erfahrung nicht verzichten.
Dabei überwachen wir für Sie neben dem tagesaktuellen Marktgeschehen auch die Liquidität und die Fälligkeiten. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen einer transaktionsbasierten Beratung oder unter Berücksichtigung Ihrer gesamten Vermögensallokation.
Unsere Investitionsentscheide gründen auf einer Fundamental-Analyse des Cresta Capital Partners Anlageausschusses und werden unter Einbezug einer Vielzahl führender Research-Anbieter unabhängig gefällt.
Family Office
Mit zunehmender Grösse eines Familienunternehmens oder durch eine komplexer werdende Familiensituation besteht oft der Wunsch und das Bedürfnis einer professionellen Begleitung.
Ein zentraler Baustein bildet dabei das Vermögenscontrolling und Reporting. Unsere Konsolidierungsplattform bietet tagesaktuelle Berichte über sämtliche liquiden und nicht-liquiden Vermögenswerte.
Als das Family Office Ihres Vertrauens können wir Ihnen in den unterschiedlichsten Situationen wertvolle Unterstützung leisten und die Koordination von Spezialisten übernehmen.
Ob es nun darum geht, Ihre Nachfolge im Allgemeinen zu regeln, Ihre Vermögenswerte auf die nächste Generation zu übertragen, ein Unternehmen zu kaufen bzw. zu verkaufen oder rechtliche
und steuerliche Strukturen zu klären – wir sind der ideale Partner für Sie.
