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VERMÖGEN SCHÜTZEN –

VERMÖGEN VERMEHREN.

Willkommen bei Cresta Capital Partners. Wir erbringen für unsere Kunden Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung sowie Anlageberatung und offerieren Family Office Services.

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UNSERE
ÜBERZEUGUNG.

Jedes Vermögen hat eine andere Geschichte. Vermögen werden erarbeitet oder geerbt, erwirtschaftet oder gewonnen. Eines haben sie gemeinsam: Hinter jedem Vermögen stehen Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Erwartungen. Um die individuelle Risikotoleranz und Risikofähigkeit zu verstehen, ist das Zuhören eine wichtige Grund­voraussetzung. Zuhören ist keine einmalige Angelegenheit, sondern vielmehr ein dauer­hafter Vorgang. Deshalb sind uns Kontinuität und Beständigkeit in der Beratung wichtig. Dabei gilt für uns die individuelle und umfassende Betreuung über Jahre und Generationen.

Die Finanzmärkte sind global vernetzt und hektisch, die Zusammenhänge komplex und die Anzahl an Finanzinstrumenten- und –konstrukten zunehmend. Uns ist ein hohes Mass an Fachkompetenz und Erfahrung wichtig, um in diesem dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein. Gerade deshalb setzen wir in unserer Vermögensverwaltung und Anlageberatung konsequent auf das Einfache, Bewährte und wissenschaftlich Untermauerte.

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UNSERE
LEISTUNGEN.

Die von uns verwalteten Vermögen liegen bei einer Depotbank nach Wahl und auf den Namen des Kunden. Die Verwaltung erfolgt mittels einer Verwaltungsvollmacht. Damit können wir die Kundenvermögen bewirtschaften und Anlageentscheide umsetzen.

Bei der Anlagetätigkeit machen wir hinsichtlich Qualität keine Kompromisse. Das langfristige Investieren in die Marktführer der jeweiligen Branche und Länder und die erstklassige Qualität bei festverzinslichen Anlagen stehen im Vordergrund.

Die Beratung basiert auf der gemeinsam erarbeiteten Anlagestrategie, dabei erbringen wir Dienstleistungen auf Ebene Anlageklasse, Regionen und Währungen sowie Einzeltitel für sämtliche Anlageklassen.

Wir überwachen die Liquidität und die Fälligkeiten sowie die Entwicklung der Anlagen und unterbreiten regelmässig Anlagevorschläge. Die Anlageentscheide fällt der Kunde dabei immer selber.

Das Controlling und Reporting komplexer Vermögenswerte dient der Übersicht und macht Ungleichgewichte, Überschneidungen und Klumpenrisiken in der Vermögensanlage transparent.

Gerne übernehmen wir für Sie auch die Auswahl von geeigneten, Ihren Kriterien entsprechenden Vermögensverwaltern und Banken (Beauty Contest) und verhandeln für Sie auch die Konditionen. Unabhängig und persönlich stehen wir Ihnen als Ihr Berater zur Seite.

Auf Basis unserer ausführlichen Analyse erstellen wir ein Vermögenskonzept und bündeln die Vermögenswerte sinnvoll im Rahmen einer Risikodiversifikation auf verschiedene Banken bzw. Länder. Sehr häufig ist die Gründung einer juristischen Person (Stiftung, Trust, Fonds, Schweizer Kapitalgesellschaft) ein ideales Gefäss zur Umsetzung der unterschiedlichen Interessen der Familienmitglieder.

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UNSERE
PHILOSOPHIE.

Der Grundstein für die konsequente und solide Anlagepolitik im besten Interesse der Kunden ist unsere Unabhängigkeit. In der Auswahl von Märkten, Branchen und Titeln sind wir frei von Bankmeinungen und –produkten, wodurch Interessenskonflikte konsequent vermieden werden.

Die Rendite eines Wertschriftenvermögens wird massgeblich durch die Struktur bestimmt. Diese Vermögensstruktur muss sich nach den individuellen Bedürfnissen der Kunden richten.

Die konsequente Umsetzung und umsichtige Bewirtschaftung einer festgelegten Vermögensstruktur ist der Grundstein für den langfristigen Anlageerfolg.

Wir nehmen nur qualitativ erstklassige Direktanlagen und ausgewählte Indexfonds in das Portfolio auf. Da es bei der Vermögensanlage das perfekte Timing nicht gibt, erfolgt der Aufbau des Portfolios durch langsames, systematischen und wenn möglich antizyklisches Investieren.

CRESTA CAPITAL PARTNERS }

KONTAKTIEREN
SIE UNS.

Stefan Schneider

Partner

Mobil: +41 (0) 79 815 14 63
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Fax: +41 (0) 44 687 22 47

stefan.schneider@cresta-capital.ch

Primus Greile

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