VERMÖGEN SCHÜTZEN - VERMÖGEN VERMEHREN

Unsere Überzeugung

Jedes Vermögen hat seine eigene Geschichte.

Vermögen entstehen durch Arbeit oder Erbschaft, durch wirtschaftlichen Erfolg oder glückliche Umstände. Aber eines ist allen gemeinsam: Hinter jedem Vermögen stehen Menschen mit individuellen Bedürfnissen und Erwartungen.

Um diese zu erkennen und zu verstehen, ist aufmerksames Zuhören unerlässlich – nicht als einmalige Aufgabe, sondern als fortwährender Prozess. Daher sind für uns Kontinuität und langjährige Begleitung in der Beratung von grosser Bedeutung, auch über Generationen hinweg.

Die global vernetzten Finanzmärkte sind oft hektisch bis turbulent, die Zusammenhänge komplex, und die Vielfalt an Finanzinstrumenten wächst ständig.

Mit unserer Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung navigieren wir mit Ruhe und Weitsicht, um in diesem anspruchsvollen und dynamischen Umfeld für Sie erfolgreich zu agieren. Dabei stehen unsere Kernwerte „Vermögen schützen – Vermögen vermehren“ stets im Mittelpunkt unseres Handelns.

Unsere Philosophie

Unabhängigkeit

Bei der Auswahl von Märkten, Branchen und Wertpapieren handeln wir vollkommen unabhängig von Bankmeinungen und -produkten, wodurch wir Interessenskonflikte konsequent vermeiden.

Der Grundpfeiler für eine solide und stringente Anlagestrategie, die stets im besten Interesse unserer Kundschaft liegt.  Das zeichnet die Unabhängigkeit von Cresta Capital Partners aus.

Disziplin

Die konsequente Umsetzung, die sorgfältige Verwaltung sowie die regelmässige Überprüfung der Portfoliostruktur sind entscheidend für einen langfristigen Anlageerfolg.

Die Erträge eines Wertschriftenportfolios hängen massgeblich von seiner Struktur ab. Diese Struktur gestalten wir immer nach den persönlichen Zielen und Bedürfnissen unserer Kunden.

Sicherheit & Qualität

Eine weitreichende und individuell angepasste Diversifikation über verschiedene Regionen, Anlageklassen und Anlagestile ist entscheidend und trägt massgeblich zur Risikominimierung bei. Darüber hinaus legen wir grossen Wert auf eine sorgfältige Auswahl unserer Kooperationspartner und Depotbanken.

Um ein Höchstmass an Qualität zu gewährleisten, setzen wir auf exzellente Direktanlagen und handverlesene Investmentfonds. Da es bei der Vermögensanlage keinen perfekten Zeitpunkt gibt, erfolgen der Portfolioaufbau und die laufende Verwaltung durch vorsichtiges, systematisches Investieren.

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Firststrasse 34
CH-8835 Feusisberg

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